மழைக்குப் பிறகு, முலாட்டோ தனது சருமத்தை உறுதியாகவும் கவர்ச்சியாகவும் மாற்ற உடலை பாலுடன் உயவூட்டுகிறது. அந்த தருணத்தில்தான் ஒரு கறுப்பின மனிதன் அவளை அணுகி, ஒரு கறுப்பினப் பெண் அத்தகைய நெருக்கமான செயலைச் செய்வதைக் கண்டான். பெண் வெட்கப்படுகிறாள், தன்னை மூடிமறைக்கிறாள், ஆனால் விருந்தினர் ஏற்கனவே உற்சாகமாக உண்மையான தாய் மகன் செக்ஸ் இருக்கிறார், எனவே அவரை யாரும் தடுக்க முடியாது. அவள் விலங்குகளின் மீள் அழகைத் தடவத் தொடங்குகிறாள், நிர்வாணமாகி, அவனை ஃபாலஸில் அலங்கரித்து, ஈரமான பிளவுகளில் குறும்பு ஒன்றை முத்தமிடுகிறாள்.
